A Tata Motors e o Iveco Group anunciaram um acordo histórico para unir suas operações no setor de veículos comerciais, com o objetivo de formar um grupo global robusto, com forte presença industrial, portfólio diversificado de produtos e ampla cobertura geográfica.
A proposta inclui uma oferta pública voluntária feita por uma subsidiária da Tata Motors para adquirir a totalidade das ações ordinárias da Iveco Group, após a separação do seu negócio de defesa. A transação avalia a Iveco em cerca de €3,8 bilhões, excluindo a divisão de defesa, com pagamento em dinheiro no valor de €14,10 por ação.
O acordo prevê ainda a distribuição de um dividendo extraordinário estimado entre €5,5 e €6,0 por ação, relacionado à venda do negócio de defesa, o que representa um prêmio significativo aos acionistas da Iveco.
Com a união, a nova empresa alcançará vendas anuais de mais de 540 mil unidades, receitas combinadas de aproximadamente €22 bilhões e forte presença na Europa (50%), Índia (35%) e Américas (15%), além de atuação estratégica em mercados emergentes da Ásia e África.
Destaques da operação:
- Total apoio do Conselho da Iveco Group, que recomendou a oferta aos seus acionistas.
- Exor N.V., maior acionista da Iveco, comprometeu-se irrevogavelmente a aderir à oferta, representando cerca de 27% das ações ordinárias e 43% dos direitos de voto.
- O Ofertante já dispõe de financiamento integral garantido, assegurando a concretização da operação.
- A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2026, após a finalização da venda da divisão de defesa e todas as aprovações regulatórias necessárias.
Um novo líder global em mobilidade sustentável
A fusão reúne duas empresas complementares, com expertise em inovação, sustentabilidade e tecnologia. A união fortalecerá a capacidade de investimento em soluções de mobilidade com zero emissão, promoverá maior eficiência operacional e ampliará a oferta de produtos para clientes em todo o mundo.
“Esta é uma etapa lógica após a cisão da divisão de veículos comerciais da Tata Motors. A nova empresa terá dois mercados estratégicos – Índia e Europa – e estará preparada para competir globalmente com mais força e inovação”, afirmou Natarajan Chandrasekaran, presidente da Tata Motors.
“Estamos orgulhosos desta combinação estratégica que compartilha a visão de uma mobilidade mais sustentável e garante a segurança do emprego e da estrutura industrial da Iveco”, destacou Suzanne Heywood, presidente do Iveco Group.
A nova empresa nasce com ambição de liderar a transformação global no setor de veículos comerciais, alinhando-se às megatendências de sustentabilidade, eficiência energética e digitalização.
