O Banco Mercedes-Benz do Brasil (BMB), líder em financiamento em todos os segmentos de atuação, concluiu a emissão de R$ 700 milhões em letras financeiras em operação coordenada pelos Bancos Itaú BBA e Bradesco BBI. O valor, voltado a investidores institucionais, foi dividido em séries de dois e de três anos, realizadas abaixo do preço teto. A primeira série da emissão foi de R$ 561,4 milhões e remuneração de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) + 0,85%. A segunda foi de R$ 138,6 milhões e remuneração de CDI + 1,00%.
O BMB recebeu ofertas de 27 investidores que atingiram R$ 1,82 bilhão, representando uma demanda duas vezes e meia maior do que o valor captado. Esse resultado demonstra a confiança e a credibilidade que o mercado deposita no Banco Mercedes-Benz. Vale ressaltar que a instituição ainda garantiu uma taxa melhor do que a do ano passado, que foi de CDI+ 0,95 para dois anos; e CDI+ 1,01 para três anos.
“Embora os mercados de capitais locais tenham enfrentado graves desafios este ano, conseguimos realizar um excelente negócio, emitindo o montante total planejado e reduzindo as taxas de ambas as séries da última emissão”, enfatiza Tatiana Silva, CFO (Chief Financial Officer) do BMB.
As emissões públicas de letras financeiras têm se mostrado uma alternativa de financiamento para diversificar as fontes de captação de recurso. “Esse crescimento sustentável das operações reflete toda nossa credibilidade e confiança para o investidor do mercado brasileiro. Além disso, essas emissões contribuem para assegurar a competitividade do nosso negócio”, complementa Tatiana.
